A Meta részvényei 15%-ot erősödtek az AI-felhő bejelentése után

A Meta részvényei 6%-ot emelkedtek pénteken és nagyjából 15%-ot az egész héten, ami 2024 eleje óta a legjobb teljesítménye. A növekedést a Meta Compute bejelentése hajtotta, amely tervet kínál az AI-infrastruktúra bevételszerzésére. Ez a fordulat véget vetett a cég korábbi stagnálásának a piacon, miközben a Nasdaq-100 18%-ot emelkedett.

A katalizátor a Meta Compute, egy terv, amely AI számítási kapacitást és modelleket értékesítene külső ügyfeleknek. Ezzel a Meta belépne az Amazon, a Microsoft és a Google által jelenleg dominált piacra. A befektetők hónapok óta aggódtak a Meta AI-költségei miatt, látható megtérülési út nélkül. A vállalat most felajánlotta, hogy kiadja szabad AI compute kapacitását, amit a piac megkönnyebbüléssel fogadott. Mark Zuckerberg már korábban jelezte, hogy az AI-felhő üzletág „logikus” lenne.

Kapcsolódó: AI-hirdetések és meggazdagodás

A számítások szerint a Meta monetizálhatja AI-infrastruktúráját. A Wolfe Research becslése szerint minden gigawatt monetizált compute nagyjából 25 milliárd dolláros értéket hozhat, és körülbelül 20%-kal növelheti az EPS-t. Az opciós piac is reagált: a volumen meghaladta a 30 napos átlag háromszorosát, és a 1,8 milliárd dolláros prémium 78%-a vételi opciókra vonatkozott. Az elemzői célárak is emelkedtek, a következő tizenkét hónapra 720–869 dollár közé esnek.

Kapcsolódó: Meta AI-költségek és függőségi perek

Azonban a Meta Compute még nem értékesített semmit, és a cég soha nem üzemeltetett felhő üzletágat külső ügyfelek számára. Az Amazon (AWS), a Microsoft (Azure) és a Google Cloud évtizedes előnnyel rendelkezik az üzemeltetés, az értékesítés és a bizalom terén. A hír másik olvasata a lehet, hogy a cég több compute-ot vásárolt, mint amennyit fel tud használni. A Meta 8000 munkahelyet szüntetett meg, miközben rekordbevételeket ért el és rengeteget költött AI-infrastruktúrára.

Kapcsolódó: Meta AI-vezérré válásának elszalasztása

A piac most egy elbeszélést vásárolt meg, amely egyelőre plauzibilisnek tűnik. Az azonban még kérdéses, hogy a Meta képes lesz-e valóban értékesíteni a compute-ot a három beágyazott hyperscaler ellenében. A Meta a napokban szállította le a Muse Image, új képalkotó modelljét, és saját MTIA chipjét is gyártásba állítja, hogy csökkentse Nvidia-függőségét.

Kapcsolódó: Meta AI-modellstratégiai változása